Was passiert, wenn Angehörige erst dann Interesse zeigen, wenn es ums Erbe geht?
Die Nachlassplanung ist ein oft unterschätztes Thema, doch sie kann weitreichende Konsequenzen für die Erben und die gesamte Familie haben. Wer sich keine klaren Vorstellungen über seinen letzten Willen macht, riskiert nicht nur rechtliche Unsicherheiten, sondern auch Streitigkeiten, die das familiäre Zusammenleben belasten können. Besonders dann, wenn familiäre Beziehungen angespannt sind oder der Erblasser die Verteilung seines Vermögens nicht mehr selbst erleben kann, kommen Fragen auf, die einer rechtlichen Klärung bedürfen. In diesem Kontext stellen sich nicht nur die Fragen, wie der Erbe verteilt wird, sondern auch, ob und wie Familienangehörige enterbt oder bestimmte Regelungen zum Pflichtteil getroffen werden können.
Wenn plötzlich Interesse am Erbe erwacht
Diese Frage begegnet uns in der anwaltlichen Praxis immer wieder. Häufig liegt eine ähnliche Konstellation zugrunde: Eine ältere Person lebt seit Jahren zurückgezogen, der Kontakt zur Familie ist eingeschlafen. Erst in dem Moment, in dem der Gesundheitszustand kritisch wird oder sich das Lebensende abzeichnet, zeigen Kinder und Enkel plötzlich Fürsorge – nicht selten begleitet von einem auffälligen Interesse an dem künftigen Erbe.
Der Fall Martha: Vom Pflegeheim zur Testamentsänderung
So erging es auch der 74-jährigen Martha, die seit Jahren in einem Pflegeheim lebt. Über einen längeren Zeitraum hatte sie kaum Besuch von ihrer Familie. Doch mit der Verschlechterung ihres Gesundheitszustands änderte sich dies schlagartig: Plötzlich waren Kinder und Enkel regelmäßig präsent, zeigten Anteilnahme – und, wie sich später herausstellte, vor allem Interesse an der Erbsituation.[1]
Der Auslöser: Ein belauschtes Gespräch
Eines Tages hörte Martha zufällig ein Telefongespräch mit, bei dem der Hörer versehentlich nicht richtig aufgelegt worden war. In diesem Gespräch sprach ihre Familie bereits über ihre Beerdigung, über das reservierte Grab und den ausgesuchten Grabstein – so beiläufig, als handele es sich um die Planung eines Ausflugs. Für Martha war das ein Schlüsselmoment. Sie fühlte sich nicht nur instrumentalisiert, sondern regelrecht entmündigt. In der Folgezeit erholte sie sich gesundheitlich und entschloss sich zu einem drastischen Schritt: Sie änderte ihr Testament und bestimmte, dass jedes Familienmitglied lediglich einen symbolischen Euro erhalten sollte. Den verbleibenden Großteil ihres Vermögens wollte sie selbst verwenden – für Reisen und wohltätige Zwecke.[2]
Keine Regelung? Dann greift die gesetzliche Erbfolge
Auch wenn dieser Fall emotional aufgeladen ist, stellt er eine juristisch häufige und praxisrelevante Konstellation dar. Denn wer keine letztwillige Verfügung hinterlässt, hinterlässt seinem Umfeld nicht selten Konflikte. In solchen Fällen greift die gesetzliche Erbfolge. Ehepartner und Verwandte erhalten feste Anteile am Nachlass – auch dann, wenn das familiäre Verhältnis angespannt oder zerrüttet war. Wer das nicht möchte, muss eine testamentarische oder erbvertragliche Regelung treffen.
Enterbung ist möglich – aber nicht immer endgültig
Doch selbst eine Enterbung bedeutet nicht zwangsläufig, dass nahestehende Angehörige leer ausgehen. Kindern, Ehegatten und – unter bestimmten Voraussetzungen – auch Eltern steht ein Pflichtteil zu. Dieser Anspruch besteht unabhängig vom Willen des Erblassers und ist eine reine Geldforderung, deren Höhe sich aus der Hälfte des gesetzlichen Erbteils berechnet.
Wer bestimmte Angehörige bewusst nicht bedenken möchte oder einen Nachlass zugunsten anderer Personen oder Organisationen regeln will, muss also sorgfältig planen. Zwar kann der Pflichtteil unter bestimmten Umständen durch ein Pflichtteilsverzichtsvertrag entzogen werden – das erfordert jedoch eine frühzeitige, rechtssichere Gestaltung und gute Dokumentation.
Die Geschichte von Martha zeigt deutlich, wie wichtig eine rechtzeitige Nachlassplanung ist. Wer den eigenen letzten Willen klar und juristisch wirksam formuliert, kann spätere Streitigkeiten vermeiden und dafür sorgen, dass das eigene Vermögen entsprechend der persönlichen Vorstellungen verteilt wird – und nicht aufgrund gesetzlicher Automatismen.
Wenn Sie Fragen zur Gestaltung eines Testaments, zur Pflichtteilsproblematik oder zur rechtssicheren Nachlassplanung haben, beraten wir Sie diskret, persönlich und mit langjähriger Erfahrung im Erbrecht.
• Regeln Sie Ihren Nachlass frühzeitig: Ein rechtssicheres Testament oder ein Erbvertrag schützt Ihre Vorstellungen und beugt späteren Streitigkeiten vor.
• Beachten Sie Pflichtteilsansprüche: Auch enterbte Angehörige können Ansprüche geltend machen. Lassen Sie sich hierzu umfassend beraten.
• Sorgen Sie für klare Verhältnisse: Halten Sie Ihre Überlegungen schriftlich fest, um Missverständnisse oder Konflikte im Erbfall zu vermeiden.
[1] https://www.focus.de/panorama/welt/beerdigung-vorbereitet-rentnerin-martha-streicht-enkel-aus-ihrem-testament_e074f5b2-4afc-4aa8-84f7-f1763c4e7f50.html
[2] https://amomama.de/452531-meine-enkelkinder-hatten-bereits-einen.html?utm_campaign=338_983090&utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_term=page_deutschland&fbclid=IwY2xjawJIqYdleHRuA2FlbQIxMAABHV2VOHnZilybMJDfU9URq2sZSL13iqetv9xnSh2ZRyuVa03kiPM2-vAcSA_aem_t44frt9ZByiEK7DvTI9AmA
